【课程背景】

新三板的蓬勃发展推动了一大批中小企业走向资本市场，通过新三板股权融资的方式快速获取企业成长和发展的资源。

危  机：2016年新三板以监管规范为主，股转公司对多家新三板公司开出罚单，并对其挂牌公司及董事会秘书采取约见谈话、出具警示函的监管措施。2017年，股转公司将继续加大规范力度，强化市场监管，提高风险控制水平。

机  遇：日前，新三板上市公司已达一万家，不少企业在筹备新三板之初就先挂出外聘董秘的招聘信息，有些公司甚至宣称“年薪不低于50万，给股权”。

随着分层方案的推出，可以看到新三板创新层的要求接近甚至超过创业板标准，新三板制度也将会越来越完善。2016年9月8日，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》正式推出，这将意味着监管层希望从制度上提升董秘在挂牌公司地位。而董秘作为职业金领是新三板企业与资本市场的重要纽带，起到非常重要的桥梁作用。然而，目前市场缺乏大量专业的优秀董秘，这已成为众多新三板企业发展面临的共同困扰。公司培养自己的董秘已经是势在必得！

因此，作为已（拟）挂牌新三板企业的董事会秘书，亦或是董事长、总经理、财务总监、证券代表等，如何在众多挂牌公司中发挥力量，脱颖而出？又如何在市场监管中恪守规则，得享红利？ 为助力已（拟）挂牌新三板企业成长，提升董秘等管理者的业务知识与实操能力，同时奉送投融资机会和新三板生态圈资源，国内知名学府中国人民大学特推出“中国人民大学新三板企业金牌董秘实务操作高级研修班”。高度实战，令资本市场不是畏途，董秘不再难做，让企业家专注经营！ 

【课程目标】

本课程的目标是帮助拟挂牌和已挂牌企业高管迅速掌握董秘必备专业知识与实操技能，多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源，与全国各行业新三板企业董秘深度交流，构建高端人脉，优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。

合格的董秘应能做到：
1.帮助企业完成挂牌
理顺财务，发现并消除税务风险，完成股份制改造，设计股权激励方案，找到最适合企业发展的券商和第三方中介机构，为企业挑选合适的做市商
2.与资本市场建立良好的关系
维护与监管机构、投资机构、券商、会计师事务所和律师事务所的良好关系，并在企业有需要的时候低成本高效率的实现企业目标
3.顺利实现企业融资
帮助企业能够实现有效的市值管理，完成定向增发，协助转板IPO，完成并购与重组

【课程收益】

1）了解多层次资本市场特别是新三板市场概况

2）掌握新三板市场功能、最新政策与投资时机

3）洞悉证监会、股转系统对新三板企业的监管要求

4）揭秘企业信息披露与内控实操规范

5）交流董秘职责与工作技巧

6）学习董秘财务法律知识

7）研究企业资本运作方式方法

8）优化公司治理与股权激励策略

9）获得企业投融资机会

10）获得中国人民大学平台资源
【后续增值服务】

1）提供一体化咨询服务；
2）推荐中介服务机构、做市机构与机构投资人；
3）提供最新的资讯、政策解读和研究报告；
4）提供路演机会和平台及微信宣传机会；
5）搭建长期的新老学员互动平台，尽享高端人脉资源；

6）成为人大新三板董秘联盟的长期会员，长期获得智库支持和一些课程免费学习机会；

【课程安排】
上课时间：第六期2017年5月12-14日开课，共两次课，每次3天，共计6天。

上课地点：中国人民大学
【课程学费】
    学费：19800元／人，含授课费、讲义费和资料费、茶歇、文具费、证书费。学员住宿费、差旅费请自理（住宿由主办方协助安排），滚动循环开班，学员可免费复训

一、董秘基础知识模块
1）董事会秘书工作概述 1、董事会秘书的角色与职能、责权利 2、董秘的日常工作体系 3、董秘的资本市场地位 4、董秘职业素养、自我发展和知识结构 5、如何成为一名合格董秘 2）董秘主要关注的财务问题 1、财务、会计知识框架体系 2、财务报表解读、改制上市的主要财务工作 3、董秘主要关注的财务问题 4、财务分析、风险评估与税务筹划等 5、资产评估、股权转让、资产注入涉税问题规划； 6、上市各阶段财务工作及财务处理技巧 7、企业上市财务原因被否案例分析;	3）董秘主要关注的法律问题 1、改制上市主要法务工作 2、上市公司运作规范与法律知识 3、董秘主要关注的法律问题 4、同业竞争/关联交易、股东权益等法律问题分析 5、企业上市重点关注的法律问题； 6、与董秘相关法律意见书主要内容； 7、企业上市法律原因被否案例分析; 4）董秘关注的公司治理与三会运作 1、公司治理概述 2、公司治理特点及操作实务  3、董秘在公司治理中作用  4、三会运作及管理  5、如何构建高效董事会  6、民营企业治理主要问题
二、企业内部价值提升模块
1） 企业三板挂牌整体规划 1、企业资本市场战略顶层设计； 2、企业资本战略与上市计划设计； 3、企业战略定位与商业模式设计； 4、法人治理全套章程、制度和规则； 5、企业上市与企业价值再造; 2） 新三板内控管理与制度优化 1、内控基本规范及指引 2、监管机构对内控要求 3、内控信息披露 4、内控失败案例企业制度规范性要求	3） 股权价值管理 1、股权价值认知 2、搭建合理的股权结构 3、股权激励本质与核心 4、股权激励与资本运营 4） 股权激励方案设计 1、股权激励概念、作用及市场情形 2、股权激励实施原则、误区 3、股权激励模式及要点 4、股权激励方案基本内容及操作细节 5、股权激励案例分析、方案设计及落地
三、董秘必备资本运营模块
1） 企业上市前改制重组 1、新股发行体制改革最新政策； 2、企业上市发行新政策和上市发行实务操作； 3、企业上市融资策略、途径和风险； 4、企业上市的条件、步骤和法律要求、财务安排及费用对比； 5、企业上市前并购重组实务与案例分析； 6、企业上市前股改实务与案例分析； 7、员工持股计划（ESOP）与股权激励设计实务;	2）多层次资本市场与私募股权融资 1、多层次资本市场概论与挂牌条件 2、私募基金投资取向、决策、流程和运作模式 3、如何编写商业计划书 4、融资策略与注意要点 5、尽职调查与投资基金选择 6、融资的估值方法与核心条款 7、高效专业的路演
四、新三板挂牌前后实务操作
1) 企业新三板挂牌理论概述 1、新三板定义、历史沿革、特点和市场概况 2、新三板主要功能和作用 3、新三板制度、政策解读和展望 2）企业挂牌流程等 1、挂牌工作流程 2、中介机构选择与沟通协调 3、尽职调查 4、挂牌周期、挂牌费用及补贴 3）定向增发的要点 1、定向发行制度 2、小额融资豁免审批法规 3、定向增资限售期 4、定向增发对象 5、定向增发投资者与定价 6、定向增发融资难点 4）企业做市交易 1、企业做市时机选择 2、做市商如何选择 3、做市后市值管理 5）新三板分层管理及转板 1、分层思路、标准及实施程序 2、维持标准和层级调整 3、差异化制度安排 4、新三板退出机制 5、挂牌企业转板的相关规定	6）持续督导要点 1、违规交易 2、违规信息披露 3、公司治理和股票发行违规 4、违规资金占用 5、财务造假 7）企业并购重组 1、资产定价与估值实务 2、反收购、杠杆收购、IPO前的并购 3、并购中额法律审计与评估上市公司生存模式 4、中外资本市场并购重组经典案例解析 8）投资者关系和市值管理 1、投资者关系管理的主要途径 2、投资者关系管理的三层次思维    3、市值管理内容、分解因素    4、市值管理的营造    5、市值管理之市场应对    6、市值管理之传播策略与危机应对 7、市值管理与资本运作 9）媒体关系与危机公关管理    1、媒体在推动资本市场发展中的重要作用 2、上市后媒体公关的变化 3、战略性媒体关系的建立和经营 4、挂牌上市公司的信息披露的主要途径和方式 5、董秘信息披露的要求企业危机应对的策略方法 6、董秘危机公关与媒体应对 7、公共关系特点与危机预警系统的设立
10)挂牌答疑、路演与对接 1、企业答疑、新三板挂牌诊断与路演 2、一券三师、PE/vc资源对接、投资机会研讨    3、做市企业定增路演、基金投资机会及盈利预期	11)交流与分享 1、主板上市公司董秘分享交流 2、挂牌企业董秘/财务总监分享交流 3、学员交流晚宴

 

【授课老师】 

邀请中国证监会、全国中小企业股份转让系统、知名证券公司（上市保荐人）、知名律师事务所、投资基金等有关专家现场授课答疑。

授课专家团队：

刘健钧：国家发展和改革委员会财政金融司处长,国家发展和改革委员会PE课题组专家,北京大学汇丰商学院兼职教授,经济学博士、管理学博士后。参与投资基金法、合伙企业法等法律起草与修订，是《创业投资企业管理暂行办法》与 PE政策起草人，国务院专题办创业板报告执笔人。

赵  晶：中国人民大学民营企业治理与发展研究中心副主任，管理学博士、博士后，中国人民大学商学院教授、博士生导师，企业战略与公司治理方面专家。

于宝刚：著名投融资和资本运营专家,人民大学培训学院特聘教授。从事投资顾问、投资银行及资本运营工作，曾在中国人民银行总行系统、中国新技术创立投资公司、君安证券、金鹏期货公司进行投融资及资本运营工作。 研究方向：资本运作

吕景胜：法学博士，中国人民大学商学院企业管理系教授、博士生导师、律师。主要研究方向及主讲课程：企业法律实务。曾为燕化集团、美的集团、齐鲁石化集团、华侨城集团、四通集团、中国机械进出口总公司、中国电子信息产业集团、大唐电子信息产业集团、TCL集团、中兴通讯、北京移动通信总公司、北京电信集团等50多家大型企业及政府授课及法律咨询。

吴春明：著名国际财务管理专家，瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师，北京大学经济学院特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集团的在华公司任财务总监, 世界500强企业美国霍尼韦尔公司任工业自控系统事业部大中国区财务总监，国内上市企业--维维股份（股票代码600300）任CFO。

王道仁：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理硕士、中国注册会计师、资深企业教练，具有20年财务审计经验。曾参与主持几十家新三板企业挂牌。

戴  琼：高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，著名财税筹划实战专家，北京大学公共经济管理研究中心研究员，中央财经大学财经研究院客座教授，“供应链纳税管理”首创者。应用会计与金融理学硕士、金融EMBA、管理学博士，北京大学税务班特聘专家；中国人民大学财政与金融电子化研究所特聘研究员；兼任独立董事及多家大型企业财税顾问。曾因某民企税收事件，状告政府成功退还上亿税金而名噪全国。

于  波：中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师

吴克忠：优势资本董事长/主管合伙人；磐天中国spac基金合伙人

程晓明：博士，原西部证券场外市场总部总经理，现企巢新三板学院院长。

李旭东：中信建投投行部执行总经理

于进洋：申银万国证券股份有限公司场外市场总部董事。拥有中国注册会计师、注册资产评估师资格证。

程昌森：兴业证券场外业务部总监，高级经济师，资深投行专家，管理新三板操作团队，作为主板券商，已经帮助几十家企业挂牌新三板。

邱清荣：北京东易律师事务所高级合伙人，北京至本管理咨询有限公司创始人，清华大学EMBA讲师，中关村科技企业家协会常务理事，曾参与和主持几十家企业新三板挂牌；同时又是股权激励专家，从事股权激励研究咨询已有15年。

李  华：盈科律师事务所合伙人、中国区资本市场业务负责人。

高利军: 维珍创意科技股份有限公司(430305)总经理，维珍创意是ATM形象创新及安全防护产品细分市场龙头企业，自2013年8月挂牌以来，短短两年时间内共成功进行4次定向发行，融资21838.6万元，拥有8家做市商，较挂牌前公司总资产增长407%、净利润增长300%，堪称新三板市场最典型的成功案例。本人曾获2014中关村创业之星等多项荣誉。

徐  京：北京智府创始合伙人，智府资本新三板研究中心高级研究员,清华大学总裁班特聘讲师,北京大学EMBA特聘讲师,浙大总裁班特聘讲师,中国企业上市策划专家, 实战派投融资专家。

饶   钢：香港中文大学会计硕士，拥有注册会计师，注册资产评估师和董秘资格证。擅长金融法律和资本运作，在IPO筹备、新三板挂牌、市值管理、风险投资、私募融资、并购重组方面有丰富的实战经验，曾操作数家民营企业IPO、香港上市和新三板挂牌，并主导完成多个企业并购项目。第一财经2015年新三板峰会暨“华新将”评选中被评为“金牌董秘”。

崔彦军: 北京南北天地科技股份有限公司（430066）董秘、财务总监。南京财经大学会计学专业，持有上市公司董秘证书、独立董事证书，高级会计师、美国注册管理会计师。先后在大型央企、国有银行总行、外企和民营企业从事财务管理及资本运营工作。2014年新三板十大金牌董秘、2015年新三板之星冠军、2015年新三板最具影响力个人、证券时报杰出董秘。自2007年开始研究新三板，对新三板有深入地研究和丰富的实践经验。尤其改制挂牌方案、财务规范、法人治理、股权激励、兼并收购、信息披露、做市方案设计等方面，有丰富的理论和实践经验。9年来，帮助过的三板企业及董秘数以千计。

张  涛：危机管理与媒体沟通专家，联合国科教文组织工作五年，后在中央电视台工作八年，曾亲自采访过包括美国前总统克林顿在内的1500位国际政要和经济界领袖。曾任国际公关公司（英国富迪讯）中国区副总裁，为客户处理危机事件和定制传播战略，目前担任一些企业和地方政府的传播战略顾问。

伍健康：工商管理博士，股权激励专家、企业管理专家;英国成本行政会计师;高级经营师、注册企业管理咨询师。曾任：深圳某国有企业董事、总经理多年；深圳某民营企业董事、总经理多年；重庆某水电开发公司董事、总经理多年；深圳企业改制辅导中心首席顾问师多年；深圳市某会计师事务所项目经理多年等；现任：多家民营企业董事、深圳某投资咨询机构负责人；多家国企、民企的高级管理顾问；深圳市改革研究会常务理事。

报名请致电13658861523、15887809523浦老师